10 Procesos que Puedes

Automatizar HOY

Guía práctica con ejemplos reales y ROI comprobado • 2025

Zeiatech | Ingeniería de Software para PyMEs | zeia.tech
60%
de empresas ya automatizan
Duke University, 2024
30%
ahorro de tiempo promedio
McKinsey, 2024
$46K
ahorro anual promedio
Formstack, 2024
1

Facturación Electrónica Automática

❌ Problema Actual:

Facturas manuales toman 14 días en promedio. Errores frecuentes, clientes molestos, flujo de efectivo lento.

✅ Con Automatización:

Factura generada en 14 minutos. Envío automático por email. Recordatorios programados.

Caso real: Compañía de seguros en California (Capgemini, 2024)

Qué se automatiza:

  • • Generación desde punto de venta
  • • Timbrado SAT automático
  • • Envío por email/WhatsApp
  • • Recordatorios de pago

Beneficios medibles:

  • • 95% reducción en tiempo
  • • 0 errores de captura
  • • Cobro 40% más rápido
  • • ROI: 3-6 meses
2

Control de Inventario en Tiempo Real

❌ Problema Actual:

Conteos manuales, faltantes sorpresa, sobreinventario, ventas perdidas por desabasto.

✅ Con Automatización:

Stock actualizado en cada venta. Alertas de reorden. Reportes de rotación automáticos.

Ahorro: 500+ horas anuales (American Express, 2024)

Qué se automatiza:

  • • Actualización por venta/compra
  • • Alertas de stock mínimo
  • • Sugerencias de reorden
  • • Análisis de rotación

Beneficios medibles:

  • • 80% menos faltantes
  • • 30% reducción de inventario muerto
  • • 15% aumento en ventas
  • • ROI: 4-8 meses
3

Nómina y Control de Asistencia

❌ Problema Actual:

Cálculos manuales, errores en horas extras, quejas de empleados, proceso toma días.

✅ Con Automatización:

Checador digital. Cálculo automático. Dispersión en 1 clic. 67% más rápido.

Dato: Proceso 67% más rápido (Formstack, 2024)

Qué se automatiza:

  • • Checador (huella/QR/app)
  • • Cálculo de horas trabajadas
  • • Horas extras automáticas
  • • Dispersión bancaria

Beneficios medibles:

  • • 90% reducción en errores
  • • 67% más rápido
  • • 0 quejas por cálculos
  • • ROI: 6-12 meses
4

Reportes y Dashboards en Tiempo Real

❌ Problema Actual:

Reportes toman 8 horas/semana. Datos viejos. Decisiones basadas en información de ayer.

✅ Con Automatización:

Dashboards actualizados 24/7. Reportes por email automáticos. Alertas de métricas clave.

Ahorro: 8 horas/semana por gerente (McKinsey, 2024)

Qué se automatiza:

  • • Dashboards en vivo
  • • Reportes programados
  • • Alertas de KPIs
  • • Gráficas automáticas

Beneficios medibles:

  • • 100% datos en tiempo real
  • • 8 horas/semana ahorradas
  • • Decisiones 3x más rápidas
  • • ROI: 3-6 meses
5

CRM y Seguimiento de Clientes

❌ Problema Actual:

Clientes olvidados. Notas en papel. Vendedores no dan seguimiento. Ventas perdidas.

✅ Con Automatización:

Historial completo. Recordatorios automáticos. Emails de seguimiento. 82% más tiempo para vender.

Dato: 82% de equipos liberan tiempo (Salesforce, 2024)

Qué se automatiza:

  • • Registro de interacciones
  • • Recordatorios de seguimiento
  • • Emails automáticos
  • • Segmentación de clientes

Beneficios medibles:

  • • 82% más tiempo para vender
  • • 30% más conversiones
  • • 0 clientes olvidados
  • • ROI: 6-12 meses
6

Marketing por Email Automatizado

❌ Problema Actual:

Emails manuales. Envíos inconsistentes. Sin seguimiento. Baja tasa de apertura.

✅ Con Automatización:

Campañas programadas. Segmentación automática. 80% más leads. 58% más conversiones.

Dato: 58% automatizan email (Statista, 2024)

Qué se automatiza:

  • • Campañas programadas
  • • Segmentación de listas
  • • Emails de bienvenida
  • • Recordatorios de carrito

Beneficios medibles:

  • • 80% más leads (Oracle)
  • • 58% más conversiones (Moz)
  • • 2x más aperturas
  • • ROI: 3-6 meses
7

Gestión de Gastos y Compras

❌ Problema Actual:

Tickets en papel. Gastos sin control. Reembolsos tardados. No sabes en qué se va el dinero.

✅ Con Automatización:

Captura con foto. Aprobaciones automáticas. Reportes de gastos en tiempo real. 80% del trabajo financiero automatizable.

Dato: 80% del trabajo financiero puede automatizarse (Accenture, 2024)

Qué se automatiza:

  • • Captura de tickets (foto)
  • • Flujo de aprobaciones
  • • Categorización automática
  • • Reportes de gastos

Beneficios medibles:

  • • 80% menos tiempo
  • • 100% visibilidad de gastos
  • • Reembolsos en 24h
  • • ROI: 6-12 meses
8

Atención al Cliente (Chatbots + Tickets)

❌ Problema Actual:

Clientes esperan horas. Preguntas repetitivas. Sin historial. Quejas por WhatsApp perdidas.

✅ Con Automatización:

Chatbot 24/7. Tickets automáticos. Respuestas instantáneas. 66% de consultas resueltas sin humano.

Caso real: HelloSugar ahorra $14K/mes (AI News Hub, 2024)

Qué se automatiza:

  • • Chatbot para FAQs
  • • Sistema de tickets
  • • Respuestas predefinidas
  • • Escalamiento automático

Beneficios medibles:

  • • 66% consultas auto-resueltas
  • • Respuesta en segundos
  • • 24/7 disponibilidad
  • • ROI: 4-8 meses
9

Agendamiento y Recordatorios de Citas

❌ Problema Actual:

Llamadas para agendar. Clientes no llegan. Dobles citas. Tiempo perdido.

✅ Con Automatización:

Agenda online 24/7. Recordatorios automáticos. Confirmaciones por WhatsApp. 70% menos ausencias.

Qué se automatiza:

  • • Agenda online
  • • Recordatorios SMS/WhatsApp
  • • Confirmaciones automáticas
  • • Reagendamiento fácil

Beneficios medibles:

  • • 70% menos ausencias
  • • 0 llamadas para agendar
  • • Agenda llena 24/7
  • • ROI: 3-6 meses
10

Reclutamiento y Onboarding de Empleados

❌ Problema Actual:

Proceso toma semanas. Papeles perdidos. Nuevos empleados sin capacitación. Alta rotación.

✅ Con Automatización:

Proceso 67% más rápido. Documentos digitales. Capacitación automática. Mejor experiencia.

Dato: 599% aumento en automatización de RH (SHRM, 2024)

Qué se automatiza:

  • • Publicación de vacantes
  • • Filtrado de CVs
  • • Firma digital de contratos
  • • Onboarding digital

Beneficios medibles:

  • • 67% más rápido
  • • 100% documentos digitales
  • • 40% menos rotación
  • • ROI: 6-12 meses

Resumen: ROI por Proceso

Proceso Ahorro Tiempo ROI Dificultad
1. Facturación 95% 3-6 meses ⭐⭐
2. Inventario 500h/año 4-8 meses ⭐⭐⭐
3. Nómina 67% 6-12 meses ⭐⭐
4. Reportes 8h/semana 3-6 meses ⭐⭐
5. CRM 82% 6-12 meses ⭐⭐⭐
6. Email Marketing +80% leads 3-6 meses
7. Gastos 80% 6-12 meses ⭐⭐
8. Atención Cliente 66% 4-8 meses ⭐⭐⭐
9. Agendamiento 70% menos ausencias 3-6 meses
10. Reclutamiento 67% 6-12 meses ⭐⭐

⭐ = Fácil | ⭐⭐ = Medio | ⭐⭐⭐ = Complejo

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Zeiatech | Ingeniería de Software para PyMEs en León y el Bajío

Fuentes: McKinsey (2024), Formstack (2024), Salesforce (2024), Square (2024), Accenture (2024), Oracle (2024), SHRM (2024), Statista (2024), Capgemini (2024), American Express (2024), Moz (2024)

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